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中金公司:需求增长叠加供给收紧预期稀土产业链持续升级

文章来源: im电竞官方网址发布时间:2022-06-15 00:19
本文摘要:我们总结了上一轮稀土行情的始末,涨价的主要原因是供给放宽及市场需求增长速度较高,同时变换稀土战略储备预期。过去10年以来国内稀土产业链更进一步升级,稀土永磁的国际市场份额及产品质量明显提高,转变了以出口初级原料居多的模式。2010年下半年至2011年中,国内稀土产品价格大幅度下跌,其中水解镝和水解铽价格上涨10x和6x,水解镨钕价格上涨6x。

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我们总结了上一轮稀土行情的始末,涨价的主要原因是供给放宽及市场需求增长速度较高,同时变换稀土战略储备预期。过去10年以来国内稀土产业链更进一步升级,稀土永磁的国际市场份额及产品质量明显提高,转变了以出口初级原料居多的模式。2010年下半年至2011年中,国内稀土产品价格大幅度下跌,其中水解镝和水解铽价格上涨10x和6x,水解镨钕价格上涨6x。

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同期A股稀土及磁材板块股价也涨幅居前,其中北方稀土-A、广盛有色-A和厦门钨业-A分别下跌1.5x、2.5x和2.5x,中科三环-A和宁波韵升-A分别下跌2x和1.5x。2010-2011年国内稀土下游市场需求充沛,尤其是永磁领域经常出现快速增长。

供给末端来看,规范了稀土行业秩序,对稀土铁矿实施总量管理,压制违法违规、污染微克生产能力。此外,创建稀土战略储备体系,也强化了市场对于稀土价格的信心。中国在全球稀土市场享有较高份额中国多年来都是全球仅次于的稀土矿和稀土冶金分离出来产品生产国。

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2015年以来,美国、缅甸追加生产能力投入,使得中国矿产品份额从85%上升至62%。但由于环保、技术等原因,海外缺少稀土冶金分离出来生产能力,中国稀土冶金分离出来产品份额仍然超过85%左右。稀土矿产品进口下降,冶金分离出来产品出口上升2018年中国稀土精矿和稀土盐类进口量同比有较大幅下降,主要由于海外缺少冶金分离出来生产能力,美国、缅甸等国的追加上游产量须要出口至中国展开冶金分离出来。

而冶金分离出来产品清净出口量同比有所上升,主要是由于下游磁材产量快速增长,减少了对稀土氧化物的市场需求。高端产品份额持续提高稀土永磁是稀土下游最重要的产品,普遍应用于电子、汽车、电机等领域,享有较高的附加值。近年来,中国大大增大在稀土永磁方面的研发投放,产品品质和产量都有明显提高。


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